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澳洲幸运5玩法:个股解码/汇控受惠加息周期 40元内收集\程嘉伟

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  汇丰控股(00005)早前公布第3季业绩,虽然季内除税前利润为31.47亿美元,按年下跌41.75%,但优于预期。集团利润下跌主要原因,是包括计划出售法国零售银行业务减值的24亿美元,及货币换算不利影响的10亿美元。事实上,汇控第3季营运状况良好,业务增长强劲,经调整收入增长28%至143亿美元。第3季净利息收入分别按年及按季增加29.8%及15.2%。截至今年9月底,净利息收益率为1.57%,分别按年及按季增加38个基点及22个基点。

  财经事务及库务局在香港金融科技周表示,特区政府最新目标把香港定位为亚洲虚拟资产的金融中心。香港的金融科技发展较内地迟起步,就电子支付行业仍然处于成长阶段,根据汇控行政总裁祈耀年于国际金融领袖投资峰会表示,集团3年前的PayMe支付平台已有约290万用户,占香港消费者支付约50%市占率。2022年上半年,汇丰亚洲业务税前利润占比达68.7%,欧洲及北美业务税前利润占比均不足10%,最后是拉美业务占不足5%。笔者认为在美国加息周期仍然持续,以及香港最优惠利率上调步伐较美国落后,未来具上升空间,汇控净利息收益率增长空间巨大。此外,在环球衰退风险上升的背景下,集团发展中心加强于亚洲,特别是中国内地和香港,属明智之举。

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  集团主要股东中国平安表示支持分拆汇控的部分业务。潜在释放汇控业务价值,有助提高汇控估值。此外,汇控预期于2023及2024年度达致50%的派息比率,目标2023年起平均有形股本回报率至少达到12%。笔者认为汇控股价早前受英国政治风波而大幅下挫,尽管风波之后缓解,但股价并没有回复至之前水准,笔者认为目前股价未能反映业务增长前景。

  笔者预期汇控2022年经调整EPS增长10.2%。以11月17日收盘价计,股息率为3.18%,PB为0.72倍。但笔者认为股息率未来将有所提升,由于汇控是恒指成份股中权重占比最高之一,因此预期港股在明年首季度反弹,需要核心成份股上升驱动恒指的预测下,汇控股价将受惠,建议40元以下收集。

  (笔者为招商永隆银行证券分析师、证监会持牌人士,并无持有上述股份)

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